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中国输配电设备制造企业发展海外市场机遇分析

时间:2012-7-27 14:52:23 点击数:64
      “中国输配电设备制造业将面临智能化、融合化、成套化和海外化四大趋势。未来五年,中国智能电网将进入全面建设阶段,并驱动一次设备领先企业积极与二次设备领导企业合作,打破分割的行业格局,形成明确的一二次设备融合特点。同时,我国输配电行业面临从单机向组合、成套设备供应升级的趋势,未来EPC需求也将有所提升。而随着行业市场容量的饱和与产能过剩的压力引导,中国输配电设备制造企业发展海外市场势在必行。”
  未来五年,对于全球和中国的输配电设备市场而言,都是关键的五年,根据罗兰贝格的预测,在全球市场增长放缓的同时,中国仍然能够保持高于全球平均增速的增长,对于至今无论在中国市场还是在全球市场尚不具备竞争优势的中国企业来说,未来五年,机遇与挑战并存。  中国企业应加速渗透海外市场  受电网建设相对电源建设滞后的影响,在国家积极投资电网建设政策的作用下,2005~2009年是中国输配电行业的高速发展期,市场规模年均复合增长率超过20%。2010年,由于设备价格的大幅下降,导致工程建设成本下降,设备集中招标规模减小 (2009年设备招标数量同比下降约20%),导致中国输配电市场规模略有下降。  中国输配电行业近年来增长快速,未来5年内处于黄金时期、发展潜力巨大,2015年规模将接近3200亿元,达到历史高点。但随着滞后的电网建设部分逐渐被弥补、行业规模基数逐渐庞大,增长速度逐步放缓,2015到2020年市场达到顶峰后逐渐萎缩,市场规模年均复合增长率为-0.3%。就细分市场来看,输配电设备三大细分目标客户市场中,电源客户市场占比将持续下降,而工业客户将在未来占据更重要的地位。  我国电力投资将逐年回落,未来10年投资需求不旺,电网投资仍将在2015年前保持较快增长,2015年后回落,工业客户需求仍将随制造业保持高速增长,将成为输配电行业未来重要支柱。  从一二次设备结构分析,随着智能电网建设的开展,数字化、智能化投资将提升二次设备和系统的需求,二次设备和系统占比显著增加,预计2015年二次设备和系统的投资占比将达12%。  从细分产品结构分析,中压开关市场增长将高于行业平均增速,未来市场规模占比将稳步提高。  中压开关的增长主要得益于电力投资强力推动电源、电网领域的中压开关需求旺盛;铁路、高速公路建设投资稳定增长;新能源行业增长。但中压开关未来发展仍存在一定压力,中压开关壁垒较低,中小企业过多,整合难度极高,行业无序竞争将持续压低价格。  从各区域市场分析,三华地区在全国电网占比超过60%,未来仍将是我国最主要的目标市场。  一二次设备融合趋势明显,一次设备企业积极与二次设备企业合作,打破分割的行业格局,快速抢占一二次融合带来的市场机遇。2010年6月,中国西电与国电南京自动化股份有限公司合资组建江苏西电南自智能电力设备有限公司;2011年6月,特变电工与北京四方继保自动化股份有限公司合资组建四方特变电工智能电气有限公司,在2011年7月的国家电网第三批智能变压器招标中,四方特变的变压器智能组件设备中标率达到80%。    我国输配电设备企业目前业务模式仍以单一产品为主,但输配电行业面临从单机向组合、成套设备供应升级的趋势,未来EPC需求也将有所提升,领先企业通过收购、合资和研发,纷纷加强成套设备供应能力。  
  中国传统输配电设备生产行业将出现明显的产能过剩,发展海外市场势在必行。  对中国领先的输配电设备企业而言,应顺应全球行业并购整合的大潮,积极通过投资与并购,一方面加强对产品线的整合,并积极培养一二次设备融合与成套设备供应能力,以增强全线产品竞争能力;另一方面则应通过海外的投资、合资和并购,优化生产基地与销售网络的布局,加快对海外市场的渗透,改变单纯的贸易型海外拓展模式,以增强中国输配电企业在全球市场的竞争力与话语权。  智能电网是建设重点  智能电网是未来十年电网建设的重点,2020年其相关的设备、系统投入将接近515亿美元;到2020年,全球智能电网建设项目的投资将超过500亿美元,其中约60%的投资在发电和电网侧,40%的投资在配电侧,电网侧,产品投入主要是智能自动化系统和电力电子设备。  从全球市场来看,各国在智能电网方面都有一些试点和计划:美国投资70亿美元支持智能电网发展战略;澳大利亚投资3.6亿美元支持智能电网发展;欧盟多个国家政府制定了普及智能电表的计划;韩国电力公司投资6500万美元在济州岛南部进行智能电网试点项目,计划2030年建成全国范围的智能电网;印度能源部拨款约4400万美元支持智能电网相关试点项目;巴西政府拨款2亿美元支持智能电网相关项目。  中国的智能电网已经进入全面建设阶段,“十二五”期间,智能化投资预计约2860亿元,投资的重点在于输变电设备状态检测系统、智能变电站和控制系统、配电自动化、用电信息采集,以及相配套的智能调度和通信系统。
  三大巨头主导全球市场  2009年全球经济下滑,整体输配电市场受挫,输电环节维持建设,配电环节投资放缓。2010年,经济逐步走出萧条,民用、工业及商业用电量开始回升。  在亚洲、中东、非洲和拉美的带动下,全球输配电设备制造行业保持了快速的发展,罗兰贝格预计,到2011年全球市场容量将超过1200亿美元,而未来5年仍将以4%的速度稳步增长,到2015年全球市场容量将达到1540亿美元。  虽然全球输配电制造行业将保持快速的发展,但是与2009年以前的投资期相比整体增长还是有所放缓,未来仍然存在一些市场机遇:新兴市场电力需求增长、电网基础建设;发达地区老化设备更新;新能源并网;跨国、跨地区长距离输电。而且,相对于输电设备,配电设备增速将2倍快于输电设备。“配电设备的增长主要是来自于新兴市场的城市  化、工业化进程,还有就是节能环保的需要,配电环节是节能很重要的环节,智能电网更多的是配电环节的智能电网,包括用户端,配电端,可视化、节能、互动,都是在配电环节完成,都会带来配电市场的增长。”罗兰贝格执行总监夷萍表示。  虽然一次设备是输配电市场最主要组成部分,约占整体输配电市场60%,但是智能电网的兴起以及发展中国家配电网建设的快速增长将带动二次设备市场未来五年实现约23%的增长。  从区域市场来看,西欧、北美、东南亚输配电市场总量较大,增速较平缓,而印度、非洲等增速较高,市场吸引力大。  美国的输配电设备市场占北美整体市场的近70%,未来的主要增长来源于新能源、智能电网建设和旧设备更新。美国的电网网架强,但二次设备弱,设备陈旧老化,70%的输电线路和变压器都运行了25年以上,60%的断路器运行近30年,50%的配电柱也有30~50年之久了。从2010年的销售数据来看,美国的输配电市场主要由ABB、西门子和阿尔斯通占据,在高压输电产品领域和输配电系统,三家公司占有超过50%的市场份额,在中压产品领域,三家公司占据了37%的市场份额。  远东及东南亚地区市场规模较可观,未来将保持稳定增长,部分新兴市场会有较快增长,《报告》预计,到2015年,日本和韩国的年度输配电设备投资规模将占整体的50%,印度尼西亚将成为年度投资规模增长最快的市场,增长率为8%,马来西亚增速也比较快(5.4%)。三大巨头在这些市场的优势依然十分明显,三家的市场份额共计40%。  就整个中亚市场而言,印度总量较大且发展迅速,《报告》预计,到2015年,印度的输配电设备年度投资规模将比2009年增长10.3%。印度市场的竞争格局与其他市场稍有不同,虽然ABB、阿尔斯通等在高压产品方面领先,但本土企业在中低压产品方面占据绝对优势。从2011年的销售数据来看,三大巨头占有了超过40%的市场份额,印度本土企业占据了20%的市场份额,包括奥地利EMCO、俄罗斯、中国等输配电设备供应商占据了35%的市场份额。  从非洲市场来看,各国总量规模较小,《报告》预计,到2015年,南非、埃及、突尼斯、尼日利亚、阿尔及利亚、摩洛哥输配电设备年度投资规模将占整个非洲市场的80%,尼日利亚是增长最快的市场,增长率为10.1%。2009年的销售数据显示,ABB的市场份额为16%,西门子为14%,阿尔斯通为10%,当地厂商以及俄罗斯、德国、中国等国的供应商占据了60%的市场份额。  提供全线产品是企业发展趋势  欧洲的电力体系发展程度高,基础设施完善,大部分输配电项目的需求是提高老系统的效率和可靠性等,大规模项目主要是跨国电力设施连接。欧洲的大多数客户内部有丰富的技术与工程资源及经验来自行实施项目,成本比EPC模式低,而且客户通常有特殊的技术与设计需求,外部总承包商难以达到具体标准,法国、比利时、意大利、东欧等都偏向自行实施项目或者分包项目,而英国、德国、荷兰等国则偏向于EPC模式。  在北美市场,北美的客户有足够能力与经验自己负责项目,但可能在新能源及智能电网等新技术方面较弱,而且有一些提升老系统的项目,比较偏向于EPC模式。
  发展中国家电力需求增长快速、基础电力设施建设需求极高,有很多大规模的建设项目。大部分国家缺乏关键技术、设备、项目经验等,因此需要依赖总承包商来负责设计、采购、建设管理等工作。中东  和南亚国家普遍采用EPC模式,在非洲,国际机构提供资金的项目更多采用EPC模式,为了控制成本,本地企业提供资金的项目更多是自行实施或分包。  从行业态势来看,全线产品供应商通常较单一产品供应商规模明显更大,在全球化扩张发展中具备更为明显的优势。  2010年输配电设备产品提供商销售数据显示,ABB、西门子为全球性全线产品提供商,阿尔斯通和施耐德电气为全线中低压产品提供商,中电装备、西电集团、现代、三菱、东芝等为地区性的全线产品提供商,而特变电工、天威保变、霍华德工业公  司、沃基沙电、库柏工业公司等为地区性的变压器产品提供商。  为了成为全球性全线产品提供商,三大巨头均采用了兼并收购的方式来进入和渗透新兴市场,丰富产品线,进一步巩固国际领先地位。  2010~2011年,ABB完成了6起并购,其收购Ventyx以进入智能电网市场;收购Baldor以进入美国和节能市场;收购Lorentzen以进入行业方案解决市场;收购Mincom以进入矿业自动化市场;收购Transfor以进入巴西市场,收购Epyon以增加电动汽车产品,同时还在印度设立了分公司,来渗透印度市场。  施耐德电气完成了8起并购,收购ArevaDistribution丰富中压配电产品线;收购Cimac进入中东市场;收购Zicom进入印度市场;收购Samara50%的股权打入俄罗斯市场,同时施耐德电气还在印度组建了合资公司。  西门子与能源、输配电相关的并购案有3起,为了工业测距产品,收购了SCADAgroup;为了数据中心冷却产品收购了Uniflair;为了楼宇自动化产品,收购了Vizelia和D5X。  一直以来,较大的研发投入和技术创新是三大巨头占据竞争优势的主要根基。  为了使研发资金发挥更大效用,同时也为了关注节能环保、智能电网等新兴技术和应用,三大巨头都成立了风险投资基金。  2010年,ABB成立了技术投资公司,与其内部事业部和研发中心合作,针对已掌握知识产权的技术型产品、应用公司,每年评审1000个项目,并与领先风投基金共同投资5~6个项目,单笔投资规模100万至2000万美元。2010年投资了近6000万欧元,项目涉及智能电网通讯,电力公司计算机安全,风电场效率,波浪发电,电动汽车充电等。  2010年,阿尔斯通和施耐德电气共同创立AsterCapital,双方投资共7000万欧元,其中施耐德电气出资4000万欧元,阿尔斯通出资3000万欧元。AsterCapital继承了施耐德电气风险投资团队从2000年开始积累的丰富经验,该团队管理第一支基金并成功投资了北美和欧洲超过20家公司。AsterCapital已投的项目包括薄膜热电节能、半导体技术、太阳能发电、超级电容等。“通过设立企业风险基金,灵活投资适合战略发展方向的新产品、新业务,有效丰富了经营组合和产品组合。
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